当张鲁得知曹操三十万大军在凉州和汉中地界停下，面色惶恐不安，就在此时曹操派出的使者来到汉中城，张鲁得知后立马让人把曹操派来的使者带过来。
曹操派来的使者然后便在士卒带领下来到张鲁居住的府邸，来到大厅后便看到张鲁正端坐在主座之上，不等曹操使者开口张鲁沉声说道：“不知曹丞相派你来有何贵干？”
曹操派来的使者听到后拱手说道：“太守大人，丞相让我跟你带封信。”说着从怀中掏出信件，然后递给张鲁，张鲁从其手中接过，便打开来看。
等到张鲁看完信件后，便明白曹操并不想对其使用武力，以免使汉中百姓死伤惨重，在信中曹操对张鲁开出一个让其拒绝不了的条件，那就是允许张鲁在全国范围内宣传五斗米教，但是必须在官府的监控之下，凡是危害朝廷和社会安定当，那么就铲除五斗米教。
张鲁又不是想要造反，要不然他就不会龟缩在汉中了，张鲁于是便写了一封愿意投降的信件，然后交给曹操派来的使者。
使者从其手中接过后便转身离去，使者奔出汉中城便来到军营内，之后便把信件交给曹操，曹操看完信件后变得异常开心，命人拿出黄金十两奖赏给使者，然后挥手示意退下。
等到第二天时候曹操便率军向汉中进发，当来到汉中城的时候便看到张鲁在城门口等候，曹操来到张鲁跟前后，点点头说道：“随我一起进城。”说完当先向城中走去，张鲁等人紧随其后。
曹操又在汉中呆了数日后，便又派出使者劝降刘焉，然后让曹洪率领五万士卒在汉中驻扎，之后便率领大军返回许昌。
一个多月后，曹操率军到达许昌城之后便在朝堂之上向皇上禀报已经拿下凉州和汉中城，汉献帝听到后知道能够抵达曹操诸侯已经没有多少了，在夸奖几句后，便说自己身体不舒服，然后提前退朝返回自己住所。
曹操看此也没有多说什么，他知道汉献帝刘协有些承受不住，不过大汉毕竟是要亡的，没有一个朝代能够永远立于世上。
曹操等到汉献帝刘协离去后，便让众臣汇报各地情况，曹操在得知各地匪患不断，于是便命令各地驻军和屯田军剿灭各州匪徒，对于愿意接受招安的则优待，至于不愿意接受招安的那么就让匪徒对匪徒吧，于是各地匪徒开始遭殃了。
过了一个多月后，派去劝降刘焉的使者，回来的只有一个头颅，曹操得知变得异常愤怒，他知道刘焉不就是觉得有剑阁等关隘，自己无法攻下，竟然刘焉这么不识时务，那么就不要怪自己没有给他一条生路，于是曹操便把一张地图命人交给汉中曹洪，然后命其率军拿下益州。
孙策在得知曹操已经歼灭马腾军的时候，心情变得异常沉重，他知道过不了几年曹操就会率军南下，到时候自己用什么来抵挡曹操大军，如果想要联络刘表共同对抗曹操的话，那么能够成功的机率很小。
孙策想了想于是便
把周瑜召了进来，然后两人商议如何对付曹军，一直商议第二天周瑜才离去，之后孙策便开始对江东进行大刀阔斧的改革，然后任命周瑜为大都督，让其训练水军并命令造船厂日夜不停建造战船。
曹操得知孙策任命周瑜为大都督后，于是便命令甘宁在青州北海一带训练水军，争取让水军具备出海的能力。
曹洪在得到曹操送给地图后研究了一夜，然后便在第二天亲自率领四万兵马奔出汉中城，消失在山林之中。
刘焉在得知曹洪率军奔出汉中城，不由的紧张起来，命令各个关隘加强警戒，可是过了许久也没有等到曹军的进攻，刘焉看此知道自己只是虚惊一场，于是便让麾下大将严颜率领五万士卒进攻汉中城。
这时候在凉州的夏侯渊在得知严颜率领五万大军进攻汉中后，便亲自率领五万士卒去救援汉中城，等到夏侯渊率军来到汉中后，双方士卒对峙了起来。
双方对峙了一个月后，成都城却被从天而降的曹军给包围了，而这时候成都城只有不到数千的老弱病残，而周围也没有多少士卒可以调遣，这时候曹洪率军猛攻成都城。
在攻打不到数日后，刘焉最终放弃了抵挡，命人向曹军投降，严颜在得知成都城陷落，刘焉向曹军投降，感到异常吃惊，严颜虽然感觉不跟曹军厮杀有些窝囊，但是还是听从命令向曹军投降。
曹操在得知刘焉投降后，也没有跟他算账，命人把刘焉一家接到许昌城，然后任命刘焉为安乐侯，至此只有江东和荆州还不在曹操掌控之中，其余各州已经全部被曹操占据。
之后又过了数年时间，曹操已经各州都消化的差不多了，之后便把目光对准了江东和荆州，曹操于是便在一天早朝之上，怒斥刘表和孙策不忠不义，然后便在早朝之上决定讨伐刘表和孙策。
等到决定完后，曹操便命令早已集结好的士卒向荆州和江东出发，这时候在益州的曹洪率领五万士卒向荆州杀去，曹仁率领十万士卒从宛城进攻荆州。
而在寿春一带集结的曹军由夏侯渊、张绣二人各自率领五万士卒分别进攻江