，仿佛被召唤了，而在地球的另一边，诗人和艺术家开始梦想着一个奇怪、潮湿的独眼巨人城市，而一个年轻的雕塑家在睡梦中塑造了可怕的克苏鲁的形状。3月23日，艾玛号的船员降落在一个未知的岛屿上，造成六人死亡;在那一天，敏感男人的梦想变得更加生动，对巨型怪物的恶意追求的恐惧而变得黑暗，而建筑师发疯了，雕塑家突然陷入了谵妄！那么4月2日的这场风暴呢——那一天，这个阴暗的城市的所有梦想都停止了，威尔科克斯从奇怪的发烧的束缚中毫发无伤地出现了？这一切呢——以及老卡斯特罗关于沉没的、星光熠熠的老家伙和他们即将到来的统治的暗示;他们忠实的崇拜和他们对梦想的掌握？我是否在人类无法承受的宇宙恐怖的边缘摇摇欲坠？如果是这样的话，它们一定只是心灵的恐怖，因为从某种意义上说，四月二日已经制止了任何开始围攻人类灵魂的可怕威胁。
那天晚上，经过一天匆忙的布线和安排，我告别了主人，坐火车去了旧金山。在不到一个月的时间里，我到达了但尼丁;然而，我发现对那些在老海酒馆里徘徊的奇怪的邪教成员知之甚少。海滨渣滓太常见了，不能特别提及;虽然有模糊的谈论这些在内陆旅行，在此期间，在远处的山丘上注意到微弱的鼓声和红色的火焰。在奥克兰，我得知约翰森在悉尼进行了一次敷衍而没有结论的询问后，黄头发变白了，此后他卖掉了他在西街的小屋，和他的妻子一起航行到他在奥斯陆的老家。关于他激动人心的经历，他告诉他的朋友的次数不亚于他告诉海军部官员的次数，他们所能做的就是把他在奥斯陆的演说告诉我。
之后，我去了悉尼，与海员和副海事法院的成员交谈，但无利可图。我在悉尼湾的环形码头看到了现已出售并用于商业用途的警报，但从其非承诺的体积中一无所获。蹲伏的图像及其墨鱼头、龙身、鳞片翅膀和象形文字基座，保存在海德公园的博物馆中;我仔细研究了它，发现它做工非常精致，而且具有我在勒格拉斯的小标本中注意到的那种完全神秘、可怕的古老和超凡脱俗的奇怪材料。馆长告诉我，地质学家发现这是一个可怕的谜题;因为他们发誓，世界上没有像它那样的岩石。然后我不寒而栗地想到老卡斯特罗告诉勒格拉斯关于老家伙的事情;“他们来自星星，并带来了他们的形象。
我被这种前所未有的精神革命所震撼，现在我决定去奥斯陆拜访约翰森夫人。驶往伦敦，我立即重新登船前往挪威首都;一个秋日的一天，降落在埃格贝格河阴影下的修剪码头。我发现，约翰森的地址位于哈罗德·哈德拉达国王的旧城区，在这座更大的城市伪装成“克里斯蒂安娜”的所有世纪里，奥斯陆的名字一直保持着活力。我乘出租车走了一趟，心有余悸地敲了敲一栋整洁古建筑的门，前面抹着灰泥。一个满脸忧伤的黑衣女子回答了我的传唤，当她用蹩脚的英语告诉我古斯塔夫·约翰森已经不在了时，我感到非常失望。
他的妻子说，他回来没多久，因为1925年的大海使他崩溃了。他告诉她的比他告诉公众的更多，但留下了一份长长的手稿——用他的话说是“技术问题”——用英文写的，显然是为了保护她免受随意阅读的危险。在哥德堡码头附近的一条狭窄的小巷散步时，一捆从阁楼窗户掉下来的文件把他撞倒了。两名拉斯卡水手同时帮助他站起来，但在救护车到达他之前，他已经死了。医生们发现没有适当的原因结束，并将其归咎于心脏病和虚弱的体质。我现在感到那种黑暗的恐惧在啃噬着我的生命力，这种黑暗的恐惧永远不会离开我，直到我也安息下来;“意外”或其他。我说服了寡妇，相信我与她丈夫的“技术问题”的关系足以使我有资格获得他的手稿，于是我把文件拿走，开始在伦敦的船上阅读。
这是一件简单而漫无边际的事情——一个天真的水手在事后日记上的努力——并努力日复一日地回忆上一次糟糕的航行。我不能试图逐字逐句地誊写它的所有浑浊和冗余，但我会说出它的要点，足以说明为什么水贴着船舷的声音对我来说变得如此难以忍受，以至于我用棉花堵住了耳朵。
感谢上帝，约翰森并不完全知道，即使他看到了城市和事物，但是当我想到在时间和空间中不断潜伏在生命背后的恐怖，以及那些在海底做梦的老星的不神圣的亵渎时，我再也不会平静地入睡了。可怕的石头城再次向阳光和空气。
约翰森的航行正如他告诉海军副将的那样开始了。2月20日，“艾玛”号在奥克兰清空，感受到了那场地震引发的暴风雨的全部力量，这场暴风雨一定是从海底升起了充满人们梦想的恐怖。3月22日，当这艘船被警报号拦住时，这艘船再次受到控制，当他写下她的轰炸和沉没时，我能感受到同伴的遗憾。对于警戒号上那些黑黝黝的邪教恶魔，他说话时带着极大的恐惧。他们身上有一些特别可憎的品质，这使得他们的毁灭几乎是一种责任，约翰森对在调查法庭诉讼期间对他的政党提出的无情指控表示了天才的惊奇。然后，在约翰森指挥下被俘的游艇上，出于好奇的驱使，他们看到了一根巨大的石柱伸出海面，在南纬479''，西经